来自 AG旗舰厅汽车 2019-10-04 12:40 的文章
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软控股份拟定增募资6亿元,工银瑞信博时两大基

停牌刚满一个月的软控股份在今天发布了非公开发行股票预案,公司拟募集6亿元资金补充流动性。

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记者注意到,一方面,公司表示偿债压力和运营资金压力都比较大,需要定增来补充公司的流动资金,而另一方面,公司却屡次购买理财产品,其2014年年内累计购买理财产品金额为3.62亿元。

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6亿元补充流动性

  本报讯 同方股份(600100)16日晚间公布非公开发行股票预案,拟定增募资不超55亿用于偿债及补充流动资金。公司控股股东及关联方、工银瑞信、博时基金[微博]将参与认购。公司股票将于6月17日开市起复牌。

定增预案显示,软控股份拟以8.8元/股的价格发行6819万股,募集资金不超过6亿元,全部用于补充公司的流动资金。

  预案显示,同方股份拟向公司控股股东清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和博时基金管理有限公司,非公开发行股票75549.45万股,非公开发行价格为7.28元/股,募资总额不超过55亿元。募集资金净额将用于偿还30亿元银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

其中,上海东方证券资产管理有限公司认购537万股,国金证券股 份有限公司认购1700万股,涌金投资控股有限公司认购1342万股,上海祥禾泓安股权投资合伙企业认购340万股,自然人王健摄、李培祥、郑海若分别认购1700万股,600万股,600万股。

  其中,清华控股将以现金不超过20亿元认购27472.53万股;紫光集团将以现金不超过5亿万元认购6868.13亿股;工银瑞信以现金不超过15亿元认购20604.40万股;博时基金以现金不超过15亿元认购20604.40万股。

值得注意的是,“涌金系”国金证券、涌金投资、祥禾泓安三家共出资2.98亿元,认购数量占到此次非公开发行股票数量的49.60%。这也是涌金系第二次入股软控股份。

  非公开发行后,公司控股股东清华控股的持股比例将达到25.38%,仍为公司控股股东。紫光集团为清华控股的控股子公司,清华控股持有紫光集团的股权比例为51%。截至2014年一季度末,紫光集团未持有公司股份。

年内理财3.62亿元

  截至2014年一季度末,工银瑞信管理的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金持有公司股份5320.75万股,持股比例为2.42%;博时基金未持有公司股份。

软控股份资产负债率呈逐年上升的趋势,截至今年6月30日,软控股份资产负债率为54.35%。公司也表示,2011年~2014年上半年,公司资产负债率 及带息负债处于较高水平,公司偿债压力较大。因此,公司需要通过股权融资的方式补充经营所需的流动资金,优化资本结构,增强偿债能力。而据测算,在定增完成后,公司的资产负债率将下降至50.27%。

  截至2014年3月31日,同方股份合并口径资产负债率为68.28%,公司短期借款和长期借款规模合计132.62亿元,资产负债率和借款规模均保持在较高水平,流动比率和速动比率均低于1,偿债压力较大。公司近年来立足于信息技术和节能环保行业,在产业并购及长期资产购建方面不断进行投资,资金需求较大。

同时,为应对流动资金不断增加的需求,公司主要通过对外借款的方式进行弥补,导致利息支出金额较大,2011年~2014年上半年,公 司利息支出分别为5302.26万元、6940.38万元、6285.20万元和4456.24万元,占当期营业收入的比重分别为2.39%、 4.29%、2.49%和3.48%,有利于降低银行借款,减少利息支出,缓解公司运营资金压力。

  通过偿还银行贷款和补充流动资金,同方股份可降低资产负债率,优化资本结构,减少财务费用,增强抗风险能力;同时为公司顺利实现战略布局提供了资金支持。

软控股份在定增预案中表示,公司的偿债压力、运营资金压力都比较大。不过记者注意到,在此次定增预案之前,软控股份在今年9个多月的时间里先后4次购买理财产品,累计金额达3.62亿元。最近的 一次是9月9日,公司公告称使用自有资金1.6亿元购买理财产品。同时,公司在公告中表示,公司此次运用自有资金购买低风险理财产品是在确保日常运营所需流动资金和资金安全的基础下实施的。

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